ตลาด
และตลาดแก้ไขเพิ่มเติม เคลื่อนไหวเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เพียงแค่ขยายออกไปพร้อมกับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งความเร็ว หุ้นยุโรปเพิ่มเล็กน้อย 0.6% แต่ดัชนีสหรัฐเปิดขึ้นโดยมีกำไร 0.9-2.5% ที่แข็งแกร่งมาก ดัชนีการผลิตของ US NY Empire แซงหน้าบาร์ได้อย่างง่ายดาย โดยเข้ามาที่ 4.5 เทียบกับฉันทามติ -6 แต่คำสั่งซื้อใหม่กลับกลายเป็นลบอีกครั้ง และแนวโน้มสำหรับหกเดือนข้างหน้ากลับลดลงต่ำกว่าศูนย์จาก -1.8 เป็น -6.1 ตลาดการเงินยังเห็น PPI ผ่อนคลายเกินคาด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของภาคโรงงานในเดือนกันยายนปรับลดลงมาอยู่ที่ 8.4% และชะลอลงเหลือ 8% จากที่คาดไว้ 8.3% Core gauges ถอยลงจาก 7.1% เป็น 6.7% และ 5.6% เป็น 5.4% ทั้งหมดยังอยู่ในระดับสูง แต่คล้ายกับ CPI ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีความสำคัญสำหรับตลาดที่ต้องการเห็นแรงกดดันที่ลดลง ทั้งในด้านราคาและเฟด อัตราผลตอบแทนของสหรัฐในบางจุดลดลงระหว่าง 4.2 และมากกว่า 9 bps ที่ด้านหน้าและ 4.6-6 bps ที่ส่วนท้ายที่ยาวกว่าของเส้นโค้งก่อนที่จะกลับ bps บางส่วนในขณะที่เซสชั่นของสหรัฐดำเนินต่อไป อัตราผลตอบแทนของเยอรมันลดลง 3.3 ถึง 6 bps ข้ามเส้นโค้ง อัตราผลตอบแทน 10y เมื่อวานนี้ไม่ได้ยืนยันการทะลุผ่านช่องแนวโน้มขาขึ้น แต่กำลังโจมตีพื้นที่แนวรับอีกครั้งในวันนี้ (2.09%) คู่สัญญาสวอปของยุโรปสูญเสีย 6.6 bps และปิดที่จุดสูงสุดระหว่างกลางเดือนมิถุนายน/การปรับฐานเดือนตุลาคมต่ำสุดที่ 2.72/2.73% Gilts มีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งระดับโลกโดยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.4 ถึง 3.8 bps เราไม่เห็นทริกเกอร์เฉพาะ แต่สังเกตว่า อัตราผลตอบแทนของสหราชอาณาจักรตกต่ำในช่วงเวลาของการประมูลพันธบัตรมูลค่า 2.25 พันล้านปอนด์ในปี 2046 ซึ่งลดลงและมีการเสนอราคาที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้ รายงานตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรนั้นเต็มไปด้วยความสับสน ไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ ได้
เงินดอลลาร์อยู่ในแนวรับโดยรวมไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการลุกเป็นไฟในสงครามยูเครนหลังจากขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีอาคารที่พักอาศัย 2 หลัง ดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักการค้า (DXY) ลดลงจาก 107 เป็น 105.94 ในขณะที่เขียน แนวรับระดับกลาง (ราคาสูงระหว่างกาลในเดือนมิถุนายน 2565) กำลังได้รับการทดสอบในขณะที่เราพูดถึงค่าอ้างอิงถัดไปที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอยู่ที่ 105.01 (ราคาสูงระหว่างกาลในเดือนพฤษภาคม 2565/การย้อนกลับ 38.2% ของการชุมนุมในปี 2564-2565) EUR/USD ได้ เทคนิคดีๆยามเช้า เนื่องจาก EUR/USD ทะลุแนวต้าน 1.035/7 ทั้งคู่ขึ้นไปสูงถึง 1.048 ก่อนที่จะขยับขึ้นไปทางเหนือของ 1.04 ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชียเช่นกัน USD/JPY ลบการขึ้นของเมื่อวานนี้เพื่อซื้อขายกลับต่ำกว่า 139 ที่ 7.04 USD/CNY ซื้อขายที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่กลางเดือนกันยายน สเตอร์ลิงกำลังไปได้ดีในแองโกล-แซกโซ EUR/GBP ลดลงจาก 0.88 เป็น 0.871 ในขณะที่ GBP/USD ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเงินดอลลาร์ทดสอบตัวเลขขนาดใหญ่ 1.20
หัวข้อข่าว
หลายประเทศในยุโรปกลางรายงานการประมาณการครั้งแรกของการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 3 ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพียงการประมาณการทั่วโลกเท่านั้น โดยไม่มีรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับองค์ประกอบ/โครงสร้างของอุปสงค์ ความประหลาดใจในเชิงบวกมาจากโปแลนด์ซึ่งมีการเติบโต 0.9% Q/Q และ 3.5Y/Y เช่นประเทศ หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิค หลังจากที่ลดลงรายไตรมาสที่ -2.1% ในไตรมาสที่ 2 โรมาเนียยังเติบโต 1.3% Q/Q และ 4.0% Q/Q เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Mugur Isarescu ผู้ว่าการธนาคารกลางระบุว่าการบริโภคและเงินของสหภาพยุโรปยังคงสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ การเติบโตของสโลวาเกียลดลงจาก 1.3% Y/Y tot 1.2% Y/Y แต่ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการชะลอตัวทั้งหมด 0.9% Y/Y การเติบโตของกิจกรรมใน บัลแกเรียพิมพ์ด้วยของแข็ง 0.6% Q/Q ส่งผลให้เติบโต 4.3MY/Y (เทียบกับ 4.2% ในไตรมาส 2) ประเทศในวันนี้ยังเผยแพร่ข้อมูล CPI เดือนตุลาคมที่อ่อนตัวกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 0.9% M/M แต่ด้วยตัวเลข Y/Y ที่ผ่อนคลายจาก 18.7% เป็น 3.2% การเติบโต Q3 ของฮังการีหดตัว (-0.4% Q/Q) ทำให้การเติบโต Y/Y ช้าลงเป็น 4.0% จาก 6.5% ในไตรมาสที่ 2
ตามรายงานของ Financial Times รัสเซียและยูเครนใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชจากยูเครน ข้อตกลงปัจจุบันจะหมดอายุในวันเสาร์หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านการยืดเวลาออกไป FT ระบุว่าการขยายเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาโดย UN นอกรอบการประชุม G20 ที่บาหลี ในการประนีประนอม เหนือสิ่งอื่นใด มีรายงานว่ารัสเซียสามารถใช้เส้นทางเดียวกับที่ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครน นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ท่อส่งแอมโมเนียผ่านยูเครนไปยังท่าเรือโอเดสซา ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับการชำระเงินการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซีย