ตัวย้ายตลาดวันนี้
ในที่สุดก็ถึงเวลาสำหรับ CPI ของสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของเฟดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ว่าจะปรับขึ้น 25bp หรือ 50bp ราคาน้ำมันเบนซินและอาหารที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อบรรทัดแรก (0.0%) แต่บริการควรสนับสนุนหลักต่อไป (0.3%) ดัชนีแมนไฮมม์ส่งสัญญาณว่าราคารถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจ ดังนั้นสินค้าหลักอาจมีส่วนสนับสนุนเชิงลบต่อสินค้าหลักน้อยกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเผยแพร่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดมีกำหนดจะพูดในเวลา 17.30 น. ตามเวลา CET ดังนั้นหลังจากการประกาศ CPI
ECB เผยแพร่กระดานข่าวรายเดือนและแบบสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภค
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เราได้รับ GDP ของนอร์เวย์แผ่นดินใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน และการว่างงานของเดนมาร์กในเดือนธันวาคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนภาษานอร์ดิก
ภาพรวม 60 วินาที
นำหน้า CPI ของสหรัฐฯ: ตลาดอยู่ในโหมดรอดูเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ท่ามกลางสมาชิกเฟดหลายคนชี้ว่าการเปิดเผย CPI ในวันนี้เป็นตัวชี้ขาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25bp หรือ 50bp ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งหน้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ ความเชื่อมั่นของตลาดได้เอียงไปทางการพิมพ์ที่ต่ำเล็กน้อยหลังจากข้อมูลช่วงหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว สิ่งนี้มีส่วนในการยกระดับตราสารทุนและทำให้ทั้งอัตราที่แท้จริงและอัตราที่แท้จริงต่ำลง ราคาตลาดขึ้นประมาณ 30bp มูลค่าของการปรับขึ้นของเฟดสำหรับการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น – เรายังคงเอนเอียงไปที่ 50bp – เน้นว่าการพิมพ์อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในวันนี้จะมีผลกระทบต่อตลาดมากกว่าการพิมพ์ที่ต่ำ
ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่เผยแพร่ในชั่วข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตลดลงอย่างรวดเร็วเกินคาด (สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุนอย่างหนัก) ในขณะที่ราคาผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นตามการคาดการณ์ในปี 2561 ในอดีต ส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อ PPI-CPI ของจีนที่ลดลงนั้นใกล้เคียงกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลกที่ลดลง
ความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัด แม้ว่าดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียจะตามหลังสหรัฐฯ ไปสู่แดนสีเขียวก็ตาม ราคาน้ำมันฟื้นตัวต่อเนื่องจากเซสชั่นเมื่อวาน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ Brent กลับมาซื้อขายเหนือ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง
EUR/USD เพิ่มขึ้น: การรวมกันของการกำหนดราคาตลาดในจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ECB ที่คงไว้ซึ่งโทนที่ร้อนแรง ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงเดือนที่แล้ว และการเปิดโลกในแง่ดีของจีนส่งผลให้ EUR/USD พุ่งสูงขึ้นเกือบ 3 หลัก สัปดาห์ที่แล้ว เราขอเน้นย้ำว่าการมองโลกในแง่ดีจำนวนมากในขณะนี้ดูเหมือนว่ามีราคาเป็นสกุลเงินเดียว ซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนไหวที่ไม่สมมาตรต่อข่าวเชิงลบในอนาคต กรณีฐานของเรายังคงมีค่า EUR/USD ที่ต่ำกว่าเมื่อมองไปข้างหน้า 3-6 ล้าน
ญี่ปุ่น: ในชั่วข้ามคืน หนังสือพิมพ์ Yomiuri ได้เสนอข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้าจะทบทวนผลข้างเคียงของการดำเนินนโยบายการเงินที่ง่ายเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของพันธบัตรเมื่อเร็วๆ นี้ ในขณะที่ข่าวไม่ได้รับการยืนยันยังคงส่งอัตรา JPY ที่สูงขึ้นและ USD/JPY ต่ำลง เนื่องจากตลาดในขณะนี้ให้ความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วในสัปดาห์หน้าที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมอัตราผลตอบแทนเพิ่มเติม ในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางได้เพิ่มขีดจำกัดของช่วงการซื้อขายสำหรับ 10Y JGB จาก 25bp เป็น 50bp ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของนโยบายการเงินที่ง่ายเป็นพิเศษ ซึ่งในฐานะธนาคารกลาง G10 เพียงแห่งเดียว ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นดำเนินการในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ จะมีความสำคัญต่อตลาดโลกเช่นกันเนื่องจากอัตราผลตอบแทน JPY ที่สูงขึ้นอาจทำให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศ
FI: ความเชื่อมั่นกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างมากสำหรับพันธบัตรเมื่อวานนี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างมากก่อนหน้าข้อมูล CPI ของสหรัฐในเดือนธันวาคม การสำรวจบางส่วนระบุว่าผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่าที่คาดไว้ สิ่งนี้น่าจะสนับสนุนตลาดตราสารหนี้
เอฟเอ็กซ์: EUR พบการเสนอราคาแบบกว้างเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EUR/CHF ไต่ขึ้นเหนือระดับเดียวกันอีกครั้ง แต่ EUR/JPY เพิ่มขึ้นเหนือ 142 และ EUR/USD ทรงตัวเหนือ 1.07 EUR/SEK เพิ่มขึ้นใกล้กับ 11.30 อีกครั้ง
เครดิต: ฉากหลังของตลาดที่สร้างสรรค์กลับมาเมื่อวานนี้โดยที่ Xover ตึงตัว 10bp และ Main 2.2bp ปิดที่ 415 และ 80bp ตามลำดับ ความเชื่อมั่นที่สดใสยังปรากฏให้เห็นในเบื้องต้นโดยที่ข้อตกลงใหม่มีราคาที่ยอมลดประเด็นใหม่เล็กน้อย
มาโครนอร์ดิก
นอร์เวย์. การเติบโตของนอร์เวย์ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อได้รับแรงลมจากการเติบโตของต้นทุนที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อที่รวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และยังดีกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยตัวชี้วัดชั้นนำ การเติบโตของการบริโภคที่แข็งแกร่งเกินคาดโดยเฉพาะการลงทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นและการส่งออกแผ่นดินใหญ่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก เราคาดว่าภาพนี้ส่วนใหญ่จะไม่เสียหายในเดือนพฤศจิกายน และ GDP ของแผ่นดินใหญ่ก็เพิ่มขึ้น 0.1% m/m
เดนมาร์ก. ตัวบ่งชี้ตลาดแรงงานจากสถิติของเดนมาร์กจะแสดงข้อมูลการว่างงานครั้งแรกในเดือนธันวาคม ยังไม่มีสัญญาณของการว่างงานเพิ่มขึ้นมากนัก แม้ว่าทั้ง 2 บริษัทและเราคาดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้