สัปดาห์ข้างหน้า: BOJ ข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มเติม และรายรับ


ข้อมูล CPI เป็นไฮไลต์จากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งควรจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในสัปดาห์นี้ เมื่อแคนาดา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ต่างประกาศ CPI ประจำเดือนธันวาคมของตนเอง สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มเติมในรูปแบบของ PPI นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประชุมในวันพุธ การเก็งกำไรคือ BoJ จะทำ Quantitative Tightening ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลังจากเพิ่มขีดจำกัด JGB 10 ปีจาก 0.25% เป็น 0.50% ในการประชุมเดือนธันวาคม แม้ว่าคุโรดะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะยืนยันว่านโยบายการเงินยังคงผ่อนคลาย แต่นักเทรดก็ไม่เห็นเช่นนั้น เนื่องจากเงินเยนได้เคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างมากตลอดสัปดาห์ และถึงฤดูกาลรับรายได้! ไฮไลท์ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Netflix

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ

สัปดาห์ที่แล้ว CPI ของสหรัฐในเดือนธันวาคมเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปลดลงจาก 7.1% YoY ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 6.5% YoY ในเดือนธันวาคม นี่เป็นเดือนที่หกติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อลดลงนับตั้งแต่สูงสุดที่ 9.1% YoY ในเดือนกรกฎาคม และเป็นระดับต่ำสุดที่รายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ Core CPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ลดลงจาก 6% YoY เป็น 5.7% YoY แม้ว่าการอ่านค่าทั้งสองนี้จะลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าอัตราเป้าหมายของเฟดที่ 2% อย่างไรก็ตาม ตลาดเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การพิมพ์ CPI ของ MoM เดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ที่ -0.1% เทียบกับความคาดหวังที่ 0% และการอ่านก่อนหน้าที่ 0.1% นี่เป็นการพิมพ์เชิงลบครั้งแรกในซีรีย์ MoM นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 94% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps เมื่อการประชุม FOMC ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์เซนต์ เทียบกับโอกาสเพียง 75% ที่จะเพิ่มขึ้น 25bps เมื่อต้นสัปดาห์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์บางคนสังเกตว่าองค์ประกอบ “ที่พักพิง” สำหรับ CPI นั้นสูงเกินไปและล่าช้ากว่าองค์ประกอบอื่นๆ ที่เหลือเพียงไม่กี่เดือน ดังนั้น ตัวเลข CPI อาจลดลงไปอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประชุมในวันพุธสัปดาห์นี้ แม้ว่าความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการกระชับเชิงปริมาณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก BoJ กำลังดำเนินการทบทวนนโยบายการเงินอย่างสมบูรณ์ในการประชุม เมื่อเดือนที่แล้ว BoJ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับ Yield Curve Control (YCC) ธนาคารกลางได้ขยายวงสำหรับ JGB 10 ปีจาก -/+0.25% เป็น -/+0.50% และแม้ว่าคุโรดะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะยืนยันว่านี่ไม่ใช่ QE และนโยบายการเงินจะยังคงผ่อนปรนอยู่ แต่เทรดเดอร์ก็ไม่กัด บางคนคาดการณ์ว่า BoJ อาจเลิก YCC พร้อมกัน! ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงเข้าซื้อเงินเยนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องน่าประหลาดใจใดๆ USD/JPY ขายออกเกือบ 440 pips ในสัปดาห์นี้ไปใกล้ 127.70 ขณะที่ GBP/JPY ลดลงเกือบ 380 pips เป็น 155.89 EUR/JPY ลดลง 230 pips ในสัปดาห์ใกล้กับ 138.25 โปรดจำไว้ว่าหลังจากที่ BoJ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในการประชุมเดือนธันวาคม USD/JPY ลดลง 520 pips ในวันนั้น!

รายได้

ฤดูกาลเริ่มต้นของรายได้ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารวอลล์สตรีทขนาดใหญ่จะเอาชนะประมาณการในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขากังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงรออยู่ข้างหน้าและความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารขนาดใหญ่จะเสร็จสิ้นการเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ โดยรายงานของ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ในวันอังคาร นอกจากนี้ FAANG รายแรกจะรายงานรายได้ในสัปดาห์นี้โดย Netflix จะประกาศผลประกอบการในวันพฤหัสบดี บริษัทสำคัญอื่นๆ ที่ประกาศรายได้ในสัปดาห์นี้มีดังนี้: KBH, UAL, SI, GS, MS, AA, SCHW, PNC, PG, NFLX , สทท. , สลบ

ข้อมูลเศรษฐกิจ

สัปดาห์ที่แล้ว โฟกัสไปที่ CPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเงินเฟ้อยังคงเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง แคนาดา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่นจะประกาศ CPI ประจำเดือนธันวาคมในสัปดาห์นี้ พร้อมกับ PPI ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ จีนจะมีการทิ้งข้อมูลในวันอังคาร โปรดทราบว่านี่จะเป็นการดูข้อมูลเศรษฐกิจครั้งแรกนับตั้งแต่มีการยกเลิกนโยบายปลอดโควิด ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ แคนาดา และสหราชอาณาจักร และ ZEW ของเยอรมนี ภาพเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้มีดังนี้

วันจันทร์

  • ออสเตรเลีย: ใบอนุญาตก่อสร้างขั้นสุดท้าย (พ.ย.)
  • จีน: ดัชนีราคารายชั่วโมง (ธ.ค.)
  • ญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร (ธ.ค.)

วันอังคาร

  • ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NZIER (Q4)
  • ออสเตรเลีย: Westpac Consumer Confidence (JAN)
  • จีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ธ.ค.)
  • จีน: ยอดค้าปลีก (ธ.ค.)
  • จีน: อัตราการว่างงาน (ธ.ค.)
  • จีน: อัตราการเติบโตของ GDP (Q4)
  • เยอรมนี: CPI Final (ธ.ค.)
  • สหราชอาณาจักร: การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เรียกร้อง (ธ.ค.)
  • สหราชอาณาจักร: รายได้เฉลี่ย (พ.ย.)
  • เยอรมนี: ZEW Economic Sentiment Index (JAN)
  • แคนาดา: ที่อยู่อาศัยเริ่มต้น (ธ.ค.)
  • แคนาดา: CPI (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: NY Empire State Manufacturing Index (JAN)

วันพุธ

  • ญี่ปุ่น: ดัชนีรอยเตอร์ Tankan (JAN)
  • ญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร (พ.ย.)
  • ญี่ปุ่น: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoJ
  • ญี่ปุ่น: แนวโน้มรายไตรมาสของ BoJ
  • สหราชอาณาจักร: ข้อมูลเงินเฟ้อ
  • สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อขั้นสุดท้าย (ธ.ค.)
  • แคนาดา: PPI (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: PPI (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: ยอดค้าปลีก (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: การผลิตภาคการผลิต (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB (ม.ค.)

วันพฤหัสบดี

  • นิวซีแลนด์: เงินเฟ้ออาหาร (ธ.ค.)
  • ญี่ปุ่น: ดุลการค้า (ธ.ค.)
  • ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (ธ.ค.)
  • นอร์เวย์: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Norges Bank
  • สหรัฐอเมริกา: ใบอนุญาตก่อสร้าง Prel (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: ที่อยู่อาศัยเริ่มต้น (ธ.ค.)
  • สหรัฐอเมริกา: ดัชนีการผลิตเฟดฟิลาเดลเฟีย (JAN)
  • สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

วันศุกร์

  • นิวซีแลนด์: ธุรกิจ NZ PMI (ธ.ค.)
  • ญี่ปุ่น: CPI (ธ.ค.)
  • จีน: Loan Prime Rate 1Y
  • จีน: Loan Prime Rate 5Y (ม.ค.)
  • เยอรมนี: PPI (ธ.ค.)
  • สหราชอาณาจักร: ยอดค้าปลีก (ธ.ค.)
  • สหภาพยุโรป: สุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde
  • แคนาดา: ยอดค้าปลีก (พ.ย.)
  • สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (ธ.ค.)

แผนภูมิประจำสัปดาห์: ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรรายวัน

ที่มา: Tradingview, Stone X

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมFTSE 100 มีการซื้อขายที่สูงขึ้นใน 9 จาก 10 ช่วงการซื้อขาย เมื่อวันศุกร์ ดัชนีหลักของสหราชอาณาจักรปิดที่ระดับสูงสุด 4.5 ปี และอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 127.2% จากระดับสูงสุดของวันที่ 19 สิงหาคมไทย ถึงจุดต่ำสุดของวันที่ 13 ตุลาคมไทย. หลังจากข้อมูลจีดีพีที่เป็นบวกในสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนต่างหวังว่าสหราชอาณาจักรจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ หลังจากทำระดับต่ำสุดในระยะสั้นในวันที่ 13 ตุลาคมไทยFTSE 100 ขยับสูงขึ้นไปที่แนวต้านที่ 7577.5 จากนั้นดึงกลับเล็กน้อยสร้างรูปแบบธง เป้าหมายสำหรับรูปแบบธงคือความยาวของเสาธงที่เพิ่มไปยังจุดฝ่าวงล้อม ราคาทะลุธงในวันที่ 21 ธันวาคมเซนต์ และไม่หันกลับมามอง เป้าหมายสำหรับรูปแบบอยู่ใกล้ 8200 และราคากำลังไปได้ดี แนวต้านเดียวที่เหลืออยู่คือส่วนขยาย Fibonacci 161.8% จากกรอบเวลาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ที่ 8116.7 อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า RSI อยู่ในแดนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีหุ้นอาจพร้อมสำหรับการปรับฐาน แนวรับแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 7693.5 จากนั้นจึงขึ้นสูงสุดในรูปแบบแฟล็กที่ 7615.4 ด้านล่างราคาสามารถย้ายไปที่ด้านล่างของธงที่ 7293.8

ข้อมูลเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ประเทศอื่น ๆ จะแสดงข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงเช่นกันในสัปดาห์นี้หรือไม่? แล้วบีโอเจจะทำอย่างไร? ผู้ค้าอาจได้รับล่วงหน้าด้วยการซื้อเงินเยนและขาย Nikkei 100 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราสามารถเห็นการค้าประเภท “ซื้อข่าวลือ ขายข้อเท็จจริง” ได้หรือไม่? ความผันผวนอาจสูงในสัปดาห์นี้หากมีเซอร์ไพรส์ จัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดี!



Source link