หุ้นเอเชียตามวอลล์สตรีทเป็นขาลง

RECAP: หุ้นเอเชียกลับมาร่วงลงอีกครั้งเมื่อวานนี้ หลังจากหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ร่วงลง และข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่สนับสนุนกรณีธนาคารกลางสหรัฐยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในเชิงลบน่าจะเป็นช่วงสั้นๆ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังไม่เคลื่อนไหวมากนัก

ในตลาดไทย Fund Flow ต่างชาติมีแนวโน้มเบาบางในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2565 บล.ฟินันเซีย ไซรัส จึงคาดว่าดัชนี SET Index จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,597.03 และ 1,624.34 จุดในสัปดาห์นี้ ก่อนปิดเมื่อวานนี้ที่ 1,617.55 จุด ลดลง 0.1% จากสัปดาห์ก่อน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพียง 44.17 พันล้านบาท

นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 1.64 พันล้านบาท รองลงมาคือสถาบัน 361.30 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.35 พันลบ. โบรกเกอร์ขายหุ้น 649.67 ลบ.

ผู้ทำข่าว: ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของจีนในปีนี้เหลือ 2.7% จาก 4.3% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน โดยคาดการณ์ว่าการขยายตัว 4.3% ในปีหน้า ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียคาดการณ์การเติบโตที่ 3% ต่อปี ลดลงจาก 3.3% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และ 4.3% ในปีหน้า

• ตัวเลขที่แก้ไขใหม่แสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐฯ เติบโต 3.2% ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเบื้องต้นที่ 2.6% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน การขอรับสวัสดิการการว่างงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งพอที่จะทนต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้
• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของผู้บริโภคในญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษที่ 3.7% เนื่องจากบริษัทต่างๆ ยังคงส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นราคานั้นขยายวงกว้างขึ้น และกดดันให้ธนาคารกลางลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ลง
• ธนาคารกลางญี่ปุ่นสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการเปลี่ยนนโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน ตอนนี้จะให้อัตราผลตอบแทน 10 ปีขยับ 50 จุดพื้นฐานทั้งสองด้านของเป้าหมาย 0% เมื่อเทียบกับ 25 จุดก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
• พันธบัตรเอเชียไม่รวมจีนดึงดูดเงินไหลเข้าจากต่างประเทศสูงสุดในรอบ 9 เดือนในเดือนพฤศจิกายน จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ในอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย หลังจากถอนสุทธิ 3.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า
• Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX แลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลายได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 250 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เขารอการพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกงทางอาญาในสหรัฐอเมริกา ศาลสั่งให้เขาย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่และอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
• Akio Toyoda ประธานบริษัท Toyota Motor กล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งใน “เสียงส่วนใหญ่ที่นิ่งเฉย” ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในการตั้งคำถามว่าควรติดตามเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทรถยนต์สามารถเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในได้เร็วเพียงใด
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์การเดินทางในประเทศในช่วงวันหยุดปีใหม่ 3.14 ล้านครั้ง สร้างรายได้ 1.12 หมื่นล้านบาท
• การใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดปีใหม่คาดว่าจะสูงถึง 103,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่มีตัวเลขเกิน 100,000 ล้านบาท
• กลุ่ม ปตท. ยืนยันอีกครั้งถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นหลังจากที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์มูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ ได้ปลดปตท. และบริษัทย่อย OR ออกจากพอร์ตการลงทุนเนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มดังกล่าวในเมียนมาร์
• บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมประกาศการค้นพบก๊าซอีกครั้งในมาเลเซียจากหลุมสำรวจ Paprika-1 ในแปลง SK410B ทางตอนเหนือของรัฐซาราวัก นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะขายหุ้น 2.5% ในโครงการน้ำมันสุดท้ายในแองโกลา เนื่องจากมีแผนจะส่งเงินทุนไปยังภูมิภาคอื่น
• การใช้จ่ายด้านสื่อคาดว่าจะเติบโต 4.2% เป็น 85,700 ล้านบาทในปี 2566 ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 8.1% ในปี 2565 เนื่องจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า ตามรายงานของ Media Intelligence Group การใช้จ่ายด้านโฆษณาในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาน้อยกว่า 200 ล้านบาท ลดลงจากประมาณ 500 ล้านบาทสำหรับการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้
• ไทยแอร์เอเชียคาดรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเป็น 60% จากทั้งหมด 40% ตั้งเป้าผู้โดยสารรวมไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนนักลงทุนให้ตรวจสอบข้อตกลงใหม่ใด ๆ ที่เสนอโดย Zipmex การแลกเปลี่ยน crypto อย่างรอบคอบในขณะที่ดำเนินการปรับโครงสร้าง บริษัทในสิงคโปร์ระงับการถอนเงินของลูกค้าเมื่อต้นปีนี้เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง
• ททท.เผยมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในประเทศอาจลดลงเหลือ 5 แสนห้องจาก 1.5 ล้าน หลังครม.ปรับลดงบ 8.7 พันลบ.ครึ่ง
• บริษัท ซีพีแรม ผู้ผลิตอาหารภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีแผนเปิดโรงงานเบเกอรี่มูลค่า 2,000 ล้านบาทแห่งใหม่ที่ชลบุรีในปีหน้า
• บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กำลังเข้าถือหุ้นบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 4 แห่งในเกาหลีใต้ ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนเกือบ 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำลังการผลิตติดตั้งรวม 955 เมกะวัตต์
• ราช กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บรรลุข้อตกลงมูลค่า 605 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการร่วมค้า Nexif Energy ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายเพื่อขยายธุรกิจพลังงานและแบตเตอรี่
• การผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 190,155 คันในเดือนพฤศจิกายน สูงสุดในรอบ 44 เดือน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่บรรเทาลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 1.72 ล้านคน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ภาคบริการทางการแพทย์และความงามมีแนวโน้มสดใสที่สุดในปี 2566 โดยได้รับแรงหนุนจากสื่อสังคมออนไลน์และสังคมผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการท่องเที่ยวมากขึ้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) กล่าว
• กระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกของไทยจะสูงถึง 9 ล้านล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน โดยคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยเป็น 9.25 ล้านล้านในปี 2566
• ยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมมายังประเทศไทยลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทำให้การตัดสินใจซื้อของประชาชนล่าช้า เคาน์เตอร์พอยต์ บริษัทวิเคราะห์ตลาดเทคโนโลยีกล่าว
• กรุงเทพประกันชีวิตตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 3.58 หมื่นล้านบาทในปีนี้ เท่ากับปี 2564 แต่แนวโน้มในปีหน้ายังไม่แน่นอน เนื่องจากคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตช้า เบี้ยประกันภัยรับรวมสำหรับตลาดลดลงประมาณ 0.5% ในปีนี้เป็น 4.87 แสนล้านบาท
• เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเจ้าของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หวังที่จะเปลี่ยนร้านค้าแม่และเด็กกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศให้เป็นต้นแบบดอนใจในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการค้าปลีกรูปแบบใหม่และแผนการปรับปรุงให้ทันสมัย

กำลังจะมาถึง: จีนจะรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. และสหรัฐจะเปิดเผยสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย.ในวันอังคาร สหรัฐอเมริกาจะรายงานยอดขายบ้านที่รอดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนในวันพุธ ในท้องถิ่น การอัปเดตจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับดัชนีภาคการผลิต และจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในอนาคต

หุ้นที่น่าจับตามอง: บล.บัวหลวง แนะนำหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตและน่าสะสมปี 2566 ได้แก่ AMATA, AOT, BBL, BJC, GULF และ WHA

• ด้านเงินปันผล บล.เอเซีย พลัส แนะนำ TISCO, AP, ASK, NOBLE, QH, DCC, TTW และ EGCO หุ้นปันผลสูงที่มีคะแนน ESG ดี ได้แก่ SCB, RATCH, PTT และ ADVANC Top picks ได้แก่ AP, ASK, NOBLE, TTW, ADVANC และ SCB
• บล. DAOL แนะนำหุ้นที่จะได้อานิสงส์จากการกลับมาเปิดทำการของจีน เช่น ERW, BAFS, SPA, AOT, AAV, EKH และ WHA

มุมมองทางเทคนิค: บล.ไทยพาณิชย์ มองแนวรับ 1,600 จุด แนวต้าน 1,640 จุด Capital Nomura Securities เห็นแนวรับที่ 1,597 และแนวต้านที่ 1,651