Toyota Motor ฉลองครบรอบ 60 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วด้วยพิธีการใหญ่ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ รถบรรทุกไฮลักซ์คันแรก โคโรลล่าปี 1970 และโตโยต้ารุ่นอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศจัดแสดงให้แขก 1,500 คนได้ชม
“อนาคตของ Toyota และประเทศไทยนั้นสดใสมาก และจะมีแต่จะสดใสยิ่งขึ้น” ประธานบริษัท Akio Toyoda กล่าวบนเวทีพร้อมกับแนะนำรถปิกอัพไฟฟ้าคันแรกของ Toyota สำหรับตลาดเกิดใหม่ที่จะผลิตในประเทศไทย “โดยส่วนตัวแล้ว ผมถือว่าประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านของเราเสมอมา ถ้าฉันไม่ต้องอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเพื่องานของฉัน . . ฉันจะอยู่ที่นี่!”
คำพูดของเขาเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง Japan Inc และประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดที่ Toyota และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ของญี่ปุ่นบางแห่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลังบ้านของพวกเขาเอง ไม่มีสัญชาติใดเข้ามาลงทุนในไทยมากขนาดนี้ ในความเป็นจริง บริษัทญี่ปุ่นได้ทุ่มเงินจำนวนมากเข้าประเทศจนได้สร้างศูนย์การผลิตมอเตอร์ชั้นนำระดับภูมิภาค
โตโยต้าและบริษัทในกลุ่มมีพนักงาน 275,000 คนในประเทศไทย จากการประมาณการบางส่วนคิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยรวมแล้ว ญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 32 ของยอดคงเหลือของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ตามข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)
บทความนี้มาจาก Nikkei Asia สิ่งพิมพ์ระดับโลกที่มีมุมมองเฉพาะของเอเชียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกิจการระหว่างประเทศ ผู้สื่อข่าวของเราและผู้แสดงความคิดเห็นภายนอกจากทั่วโลกแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับเอเชีย ในขณะที่หัวข้อ Asia300 ของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด 300 แห่งจาก 11 ประเทศเศรษฐกิจนอกประเทศญี่ปุ่น
สมัครสมาชิก | การสมัครสมาชิกกลุ่ม
แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมรถยนต์ และในเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไป กำลังก่อให้เกิดคำถามที่ยากลำบากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผงาดขึ้นของจีนและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ทะเยอทะยานมากขึ้นทำให้ญี่ปุ่นมีคู่แข่งที่จริงจังรายแรกในประเทศที่เรียกตัวเองว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่กี่เดือนก่อนที่โตโยดะจะมาเยือน ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน BYD ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อที่ดินเกือบตารางกิโลเมตรในจังหวัดระยอง บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย โดยจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่นในปี 2567 ผู้ขายซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย WHA กล่าวว่าเป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในรอบ 25 ปี
ข้อตกลงดังกล่าวน่าจะทำให้จีนกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี 2565 โค่นล้มญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2537 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Jetro
Akio Toyoda ประธานบริษัท Toyota ขึ้นเวทีในพิธีฉลองครบรอบ 60 ปีของบริษัทในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 © Toyota
David Nardone ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกพัฒนาอุตสาหกรรมของ WHA กล่าวว่า “มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของพวกเขา “ชาวจีนมีความก้าวร้าวมากที่สุด [investor] และพวกเขามาจากตลาดที่พวกเขามีมูลค่าสูงสุด [EV] ปริมาณในโลก”
รถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทย แต่ในกลุ่มเล็กๆ นั้น แบรนด์จีนครองตลาด เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งเข้าซื้อกิจการโรงงานจีเอ็มในจังหวัดระยองในปี 2563 ครองส่วนแบ่ง 45 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าคอมแพคท์ย่อย Good Cat ราคาไม่แพง SAIC Motor ของจีนตามมาด้วย 24 เปอร์เซ็นต์จาก MG แบรนด์ยอดนิยมของอังกฤษ
มีการแข่งขันมากขึ้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 Foxconn ของไต้หวันได้ประกาศการประมูลเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2567
ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนมีแรงจูงใจส่วนหนึ่งจากความต้องการที่จะหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ ท่ามกลางการแยกตัวทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และจีน “บริษัทจีนกำลังพยายามเก็งกำไร” Nardone อธิบาย
ลูกค้า WHA มากถึง 40% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามาจากจีนและไต้หวัน เขากล่าว
ประเทศไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานที่มีการพัฒนาอย่างดีซึ่งผู้มาใหม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย “ทุกคนที่เข้ามาต้องการใช้ซัพพลายเออร์ไทยสำหรับชิ้นส่วนโลหะ, เบาะนั่ง, ระบบภายใน, พลาสติก” Nardone กล่าว “ชาวจีนกำลังใช้ซัพพลายเออร์รายเดียวกับชาวญี่ปุ่น พวกเขาอาจเป็นซัพพลายเออร์ของญี่ปุ่นหรือยุโรปหรืออเมริกา”
ประเทศไทยกำลังปูพรมต้อนรับการลงทุนของจีนอย่างแน่นอน นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2557 มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังพัฒนาสู่ความทันสมัยก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ในปี 2020 ประเทศได้ประกาศแผนการที่จะให้ EVs คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตรถยนต์ภายในปี 2030
ประเทศไทยยังตระหนักถึงภัยคุกคามจากคู่แข่งในภูมิภาค มีสต็อก FDI มากกว่าอินโดนีเซียหรือเวียดนาม แต่ในแง่ของการลงทุนใหม่ ประเทศไทยถูกแซงหน้าเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี 2557
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเสียเปรียบด้านประชากรศาสตร์ มีประชากรอาศัยอยู่ 71 ล้านคน เป็นของเวียดนาม 97 ล้านคน และอินโดนีเซีย 273 ล้านคน ประชากรไทยยังสูงวัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ และคาดว่าจะทรงตัว หากไม่มีการจัดหาแรงงานใหม่และขนาดตลาดที่มากขึ้น สถานะของประเทศไทยในภูมิภาคนี้อาจตกอยู่ในอันตราย ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือน
แต่นั่นดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากการเทเงินเข้าประเทศ โดยเฉพาะในภาคยานยนต์
“การแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นและจีนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์จากจีนย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อหลีกหนีจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย [of the US and China]” ฮาจิเมะ ยามาโมโตะ นักวิเคราะห์รถยนต์จากสถาบันวิจัยโนมูระในกรุงเทพฯ คาดการณ์
สำหรับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ของญี่ปุ่น สถานการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความเสี่ยง แต่ก็เป็นโอกาสเช่นกัน
ที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ Denso นั้น Naoto Inuzuka กำลังจับตาดูภูมิทัศน์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างใกล้ชิด “ผมกังวลจริงๆ ว่าบริษัทญี่ปุ่นจะสูญเสียฐานธุรกิจที่พวกเขาสร้างขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน” อินุซึกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Denso Asia International กล่าว
แต่เขาก็มองเห็นโอกาสกลับหัวกลับหางเช่นกัน “เรากำลังหาโอกาสในการจัดหาให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ที่เข้ามา” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงนักลงทุนรายใหม่ เช่น BYD, Great Wall, SAIC และ Foxconn Inuzuka เพิ่งพาเจ้าหน้าที่ Foxconn ไปรอบ ๆ โรงงานของ Denso เด็นโซ่ยังส่งเสริมผู้มีความสามารถในท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัฐบาลไทยและนักลงทุนรายใหม่
Inuzuka กล่าวว่า Denso กำลังเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต EV ในประเทศไทย ซึ่งเขาคาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2567-2568 โดยเริ่มจากขนาดเล็ก
Denso ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของญี่ปุ่นกล่าวว่ากำลัง ‘แสวงหาโอกาสในการจัดหาให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย’ © Mitsuru Obe
ส่วนประกอบที่ Denso ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซล ในขณะที่ผลผลิตในญี่ปุ่นรวมถึงส่วนประกอบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ดังกล่าวในประเทศไทย บริษัท เด็นโซ่มีแผนที่จะเปลี่ยนสายการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ อินุซูกะกล่าว
นักลงทุนญี่ปุ่นรายอื่นยังคงวางเดิมพันครั้งใหญ่ในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน Sony เปิดเผยแผนการขยายการผลิตที่โรงงานชิปทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ร้อยละ 70 และเพิ่มจำนวนพนักงานเป็น 3,000 คนจาก 1,000 คนภายในปีงบประมาณ 2567 โรงงานแห่งนี้ผลิตเซ็นเซอร์ภาพที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ฮอนด้า มอเตอร์ ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่ามีแผนจะเริ่มผลิตรถเอสยูวีไฟฟ้าจำนวนมากในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2566 โดยผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย แต่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเท่านั้น
สำหรับตอนนี้ Honda คาดว่าจะเพิ่มการผลิต EV อย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทไม่สามารถทำการลงทุนขนาดใหญ่ได้เว้นแต่จะมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ของฮอนด้ากล่าว ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ให้คำมั่นกับนักลงทุนว่าจะเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 2568 จาก 5 เปอร์เซ็นต์ที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ 2565
“ไม่มีประโยชน์ที่จะทำบางสิ่งโดยไม่มีใครร้องขอ” เจ้าหน้าที่กล่าว “เราเชื่อว่าตลาด EV ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในประเทศไทย”
รถยนต์ไฟฟ้าจาก Toyota, BMW, Volvo และ Tesla มีราคามากกว่า 1 ล้านบาท (29,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในประเทศไทย ซึ่งพอๆ กับอพาร์ตเมนต์ในบางส่วนของประเทศ เครื่องชาร์จ EV มีอยู่ไม่มากและอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ และหลายคนยังคงขับรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลเพื่อบรรทุกทั้งคนและปศุสัตว์
Yamamoto นักวิเคราะห์รถยนต์กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นลังเลที่จะเคลื่อนไหวเร็วเกินไป “ยุคของ EV จะมาถึง” เขากล่าว “ความหวังของพวกเขาคือจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอสำหรับพวกเขาในการสะสมเงินสดสำหรับการลงทุนใหม่”
แต่คนอื่นบอกว่านาฬิกากำลังเดิน
“ก้าวแรกเป็นสิ่งสำคัญ” สแตนลีย์ คัง อดีตประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ผู้ดำเนินธุรกิจชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ากล่าว เขาชี้ให้เห็นถึงอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเป็นตัวอย่าง “ทุกวันนี้ มีเพียง Apple, Huawei และ Samsung เท่านั้นที่ไม่มีแบรนด์อื่นขายได้” เขากล่าว “นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพูดว่าใครก็ตามที่เข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าจะได้ภาพลักษณ์ของแบรนด์และส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น”
รุ่นของบทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกโดย Nikkei Asia เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2023 ©2023 Nikkei Inc. สงวนลิขสิทธิ์