เสียงเชียร์ก่อนวันหยุดทำให้ตลาดหุ้นเอเชียหลายแห่งคึกคัก

RECAP: หุ้นเอเชียสลัดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากเทขายทำกำไรก่อนวันหยุดเทศกาลตรุษจีนจะปิดตลาดหลายแห่งในภูมิภาคในสัปดาห์หน้า

หุ้นโลกร่วงลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าท่าทีที่ก้าวร้าวของธนาคารกลางอาจผลักดันให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง อารมณ์ที่ตกต่ำชดเชยความหวังว่าเศรษฐกิจของจีนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้

ในประเทศ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ภาคธนาคารมีความเชื่อมั่นเชิงลบ

SET Index สัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,691.35 และ 1,672.49 จุด ก่อนปิดวานนี้ที่ 1,677.25 จุด ลดลง 0.3% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 66.69 พันล้านบาท

โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,400 ล้านบาท รองลงมาคือโบรกเกอร์ 651.18 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 4.66 พันล้านบาท รองลงมาคือนักลงทุนรายย่อย 391.77 ล้านบาท

ผู้ทำข่าว: ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 68% จาก 65% จากผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของบลูมเบิร์ก อย่างไรก็ตาม พวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ที่ต่ำกว่าที่ยูโรโซนจะเกิดภาวะถดถอย (68% เทียบกับ 80% ในการสำรวจครั้งก่อน) และเยอรมนี (78% ลดลงจาก 90%)

จีดีพีของจีนขยายตัวเพียง 3% ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เนื่องจากนโยบายปลอดโควิดและอุปสงค์ในต่างประเทศที่ซบเซาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนลดลง 10% เมื่อเทียบรายปีในปี 2022 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกในปี 1999 ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ตามพื้นที่ลดลง 24.3% จากปี 2021 ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่มีข้อมูลในปี 1992

จำนวนประชากรของจีนลดลงในปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ทศวรรษ ตอกย้ำวิกฤตด้านประชากรที่คุกคามความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของปักกิ่ง การลดลง 850,000 คน เหลือ 1.41 พันล้านคน เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2504

นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองพันธบัตรจีนในเดือนธันวาคม โดยซื้อสุทธิ 7.3 พันล้านดอลลาร์ ทำลายสถิติการไหลออกในรอบ 10 เดือน ผู้ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5.75% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 เนื่องจากพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5.5% ในเดือนธันวาคม จาก 5.4% ในเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นรายงานยอดขาดดุลการค้าประจำปีเป็นประวัติการณ์ที่ 19.97 ล้านล้านเยน (1.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2565 หลังจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น การส่งออกเติบโต 18% แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 39%

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป คาดว่าการผลิตรถยนต์ในปีนี้จะเกินระดับก่อนเกิดโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตมากถึง 10.6 ล้านคัน

Didi Global ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนในการกลับมาลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ โดยบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจบลงแล้วสำหรับบริษัทเรียกรถยักษ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ที่เจ็บปวดของปักกิ่งในการกุมบังเหียนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงพลัง

ในขณะที่ Didi กลับมาทำธุรกิจอีกครั้ง ก็จะเผชิญกับการแข่งขันจากรัฐบาล มีการเปิดตัวซูเปอร์แอพใหม่ด้านการขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งจะรวมทุกอย่างตั้งแต่การเรียกรถร่วม ไปจนถึงการขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางถนน และการจองเที่ยวบิน

ญี่ปุ่นต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ 3.83 ล้านคนในปี 2565 แต่ยังคงต่ำกว่าปี 2562 ถึง 88% แหล่งที่มาของผู้มาเยือนสูงสุดคือเกาหลีใต้ ตามมาด้วยไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐฯ กล่าวว่า ยอดขายของบริษัทในปีที่แล้วลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี เนื่องจากนักช้อปถอยกลับเมื่อเผชิญกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้แตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ระดับ 32.80 ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความก้าวหน้าของสกุลเงินเอเชียหลายสกุลและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดในวันที่ 1 ก.พ.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการใช้จ่ายในท้องถิ่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้จะเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 4.5 หมื่นล้านบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวจะสูงถึง 2.13 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 48% ของทั้งหมดในปี 2562

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างน้อย 20% ในปีนี้ โดยอิงจากกลยุทธ์ขึ้นราคาห้องพักและการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

SCB X ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์สนใจที่จะจัดตั้งธนาคารเสมือนเพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะออกใบอนุญาตธนาคารเสมือนบางส่วนในปีหน้า

ปตท. ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก (OR) ประกาศว่าจะกลายเป็นผู้ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยจำนวน 7,000 แห่งภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากเพียง 139 แห่งในปัจจุบัน ดิษทัต ปันยารชุน CEO คนใหม่กล่าว

โออิชิ กรุ๊ป ต้องการเป็นแฟรนไชส์ต่างประเทศ โดยเริ่มขายสาขาร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในปีนี้

ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 4 เดือน เพื่อให้ราคาต่ำกว่า 35 บาทต่อลิตร การลดภาษีจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน

ราคาที่อยู่อาศัยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5-10% ในปีนี้ เนื่องจากดัชนีราคาการก่อสร้างบ้านมาตรฐานเพิ่มขึ้น 5.6% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าว

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนมาอยู่ที่ 92.6 จุดในเดือนธันวาคม จาก 93.5 ในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากวันหยุดหลายวัน กำลังการผลิตที่ลดลง และการสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่ลดลง

รัฐบาลตั้งเป้าเร่งลงทุนภาครัฐในปีนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณการเงินลงทุนรวม 6.44 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2566 คิดเป็น 20.9% ของการใช้จ่ายของรัฐทั้งหมด

มูลค่าของคำมั่นสัญญาการลงทุนเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 665,000 ล้านบาทในปี 2565 ตามข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนำโดยการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากในภาคส่วนสำคัญๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูล

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือก Bank of America และ UBS Group เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่คาดว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 30,000 ล้านบาท แหล่งข่าวกล่าวกับ Bloomberg เชนซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อถูกเพิกถอนในปี 2560 หลังจากถูกบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าครอบครองกิจการ

กำลังจะมาถึง: ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะจัดการประชุมนโยบายในวันจันทร์ และสหรัฐฯ จะเผยแพร่บทสรุปเศรษฐกิจของ Conference Board เนื่องจากในวันอังคารจะมีการอัพเดต PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐและยูโรโซน มองไปข้างหน้า Federal Reserve จะจัดการประชุมนโยบายในวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ.

ในประเทศ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะรายงานตัวเลขการค้าเดือนธ.ค.

หุ้นที่น่าจับตามอง: บล.เอเซีย พลัส ตั้งเป้าปี 2566 ที่ 1,740 จุด (กรณีพื้นฐาน) หรือ 1,820 จุด (กรณีที่ดีที่สุด) สำหรับ SET Index เอื้อต่อหุ้นเติบโต ได้แก่ ERW, STEC, CBG และ BEC และหุ้นท่องเที่ยว เช่น AOT, ERW และ TFG หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ MTC TFG และ ERW

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ บล. แนะนำให้จีนเปิดตลาดใหม่: AOT, AMATA, AWC, AAV, ERW, BAFS, CENTEL, MINT, SNNP, WHA, SCGP, SPA, EKH, MC, NER, AU, ANAN, ORI, AP, SIRI และ SISB หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าจากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ AAV, BA, GPSC, GULF, BGRIM, PTTGC, TOP, IVL, PTT, AMATA, WHA, TOA, ICHI, SABINA, JUBILE, JMART, COM7, SYNEX และ SIS หุ้นที่ได้อานิสงส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ CRC, COM7, HMPRO, MAKRO, BJC, CPALL, BBL, M, ADVANC, DTAC, TRUE, AEONTS, KTC และ AMATA หุ้นเติบโตสูง ได้แก่ BE8, BBIK และ JMT การเล่นการเลือกตั้ง ได้แก่ STPI, STEC, PR9, SIRI, SC, NWR, ITD และ TIDLOR

มุมมองทางเทคนิค: บล.เมย์แบงก์ มองแนวรับ 1,650 จุด แนวต้าน 1,707 จุด บล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้แนวรับที่ 1,670 แนวต้านที่ 1,695