RECAP: หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นในวันศุกร์และเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน เนื่องจากการเปิดทำการอีกครั้งของจีนและข้อมูลที่เน้นย้ำถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งร่วงลงเกือบ 20% ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ 11% จนถึงเดือนนี้ โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในจีน และหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่ส่วนใหญ่ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด ไปจนถึงการขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนัก
หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,693.97 และ 1,667.43 จุดในสัปดาห์นี้ ก่อนปิดเมื่อวานนี้ที่ 1,681.30 จุด เพิ่มขึ้น 0.2% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 58.28 พันล้านบาท
นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 6.2 พันล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 5.29 พันล้านบาท รองลงมาคือโบรกเกอร์ 822.69 ล้านหุ้น และนักลงทุนต่างชาติมูลค่าหุ้น 93.73 ล้านบาท
ผู้ทำข่าว: เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ แม้ว่าสัญญาณของอุปสงค์ที่ชะลอตัวจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต GDP เติบโต 2.9% แต่การบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นเพียง 2.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐในเดือนมกราคมอยู่ที่ 46.6 เพิ่มขึ้นจาก 45 ในเดือนธันวาคม แต่ยังต่ำกว่าเครื่องหมาย 50 ซึ่งแยกการขยายตัวออกจากการหดตัว อย่างไรก็ตาม ภาคบริการและ PMI ภาคการผลิตต่างอยู่ในอันดับสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ PMI คอมโพสิตของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 50.2 จาก 49.3 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แตะ 50 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ราคาผู้บริโภคหลักในโตเกียวเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ซึ่งเกินเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางเป็นเดือนที่แปดติดต่อกัน การเพิ่มขึ้นนี้อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเสนอเมื่อวันพฤหัสบดีว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นสามารถให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี
Akio Toyoda วัย 66 ปี จะก้าวลงจากตำแหน่งประธานและ CEO ของ Toyota Motor Corp ในวันที่ 1 เมษายน โดยจะถูกแทนที่ด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสร้างแบรนด์ Koji Sato ผู้ซึ่งได้รับการทาบทามให้ “ปรับโฉม” ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมดให้เป็นบริษัทด้านการขับเคลื่อน
Suzuki Motor Corp ได้ประกาศแผนการลงทุน 4.5 ล้านล้านเยน (34.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในปีงบประมาณ 2573 ในการวิจัย พัฒนา และใช้จ่ายด้านทุนเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (EV)
SteelAsia Manufacturing ผู้ผลิตเหล็กอันดับต้น ๆ ของฟิลิปปินส์จะร่วมมือกับ China Baowu Steel Group เพื่อสร้างโรงงานมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์ ในขณะที่ประเทศกำลังเร่งการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Microsoft กำลังลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI ซึ่งเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ได้ทำให้อินเทอร์เน็ตสว่างขึ้น รวบรวมผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนภายในไม่กี่วัน และยุติการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในที่ทำงาน
หุ้นในอาณาจักรธุรกิจของ Gautam Adani มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในเอเชีย ร่วงลงเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ขาดทุนในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ไม่กี่วันหลังจากที่บริษัทด้านการลงทุนของสหรัฐฯ
ธปท.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบซิพอยต์ ขึ้นเป็น 1.5% ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 เพื่อพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูง คณะกรรมการนโยบายการเงินจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายในการประชุมครั้งหน้า
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ชะลอลงจากระดับสูงสุด 7.9% ในเดือนสิงหาคม
ธนาคารของรัฐได้เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามความเคลื่อนไหวของธนาคารกลาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันพฤหัสบดีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมด 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 9 เดือน ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Exim Bank จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ Prime เป็น 6% จาก 5.75% ในวันที่ 1 ก.พ.
เงินบาทแข็งค่าขึ้น 15% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากจุดอ่อนสุดที่ 38.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 มาอยู่ที่ 32.50 ในขณะนี้ การเสริมความแข็งแกร่งต่อไปอาจส่งผลเสียต่อภาคการส่งออกที่สำคัญ ธุรกิจต่าง ๆ เตือน
เครือซิเมนต์ไทยซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คาดว่ารายได้ในปี 2566 จะเติบโต 10% เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจปิโตรเคมีในเวียดนามและภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ปีที่แล้ว บริษัทมีรายได้ 5.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2564 โดยได้แรงหนุนจากบรรจุภัณฑ์ ซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง
สิงห์ เอสเตท หยุดพัฒนาคอนโดมิเนียมใหม่และเปิดตัวเฉพาะบ้านแนวราบในกลุ่มราคาสูง พร้อมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาทในปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทุ่มงบเพิ่ม 1,900 ล้านบาท เพิ่มที่นั่งสายการบิน มุ่งเชื่อมเมืองใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ วันอังคาร ครม. จัดสรรงบส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 3.9 พันล้านบาท รวมการตลาด 1.93 พันล้านบาท ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ
ปีที่แล้วท่องเที่ยวสร้างรายได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.3 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากผลกระทบของโรคระบาด เงินเฟ้อสูง และหนี้ครัวเรือน
ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 3,950 ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าจะดึงผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิ์ได้ 112,000 คน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่าย 1.25 หมื่นล้านบาท
คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง เตรียมทุ่ม 4 พันล้านบาท ผลิตเบียร์สไตล์เยอรมันที่โรงงานชัยนาท พร้อมขายไตรมาส 4 ปีนี้
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ผู้พัฒนาพลังงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าสามเท่าเป็น 10 กิกะวัตต์ โดยครึ่งหนึ่งจะมาจากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2573 กำลังการผลิตปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.3GW ซึ่งผลิตโดยก๊าซ (75%) และพลังงานหมุนเวียน (25%)
มูลค่าการส่งออกของไทยลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนธันวาคม โดยลดลง 14.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งนำไปสู่การเติบโต 5.5% ต่อปีในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์กล่าว การนำเข้าลดลง 12% เป็น 22.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1.03 พันล้านดอลลาร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าการผลิตรถยนต์ในประเทศจะเพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 1.95 ล้านคันในปีนี้ตามการขยายตัวของการส่งออกในปี 2565 โดยการผลิตรถยนต์แตะ 1.88 ล้านคันในปีที่แล้วโดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่ดีขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศแม้ว่ายอดขายในเดือนธันวาคม ลดลงในหลายประเภทเนื่องจากผลกระทบของน้ำท่วมและการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
บมจ. เอ็ม บี เค ทุ่มงบ 1 พันลบ. ปรับปรุงห้างพาราไดซ์ ถ. ศรีนครินทร์ พร้อมทุ่ม 100-200 ลบ. ปรับปรุงศูนย์การค้าอื่นๆ ให้ทันสมัย รวมถึงเดอะไนน์ พระราม 9 ส่วนงบ 200 ลบ. จะไปปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ใกล้ห้างมาบุญครองของบริษัท
มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยคาดว่าจะเติบโต 8-13% ในปีนี้ โดยคาดว่าการถ่ายทอดสดผ่านสตรีมมิงและอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยเผยตลาดปีที่แล้วมีมูลค่า 7.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน คาดว่าจะสูงถึง 8.7 แสนล้านบาทในปีนี้ และ 1.12 ล้านล้านบาทในปี 2568
กำลังจะมาถึง: เนื่องจากวันจันทร์เป็นเดือนม.ค.ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซน ในวันอังคาร จีนจะรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการ และสหรัฐฯ จะอัปเดตดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ธนาคารกลางสหรัฐจะจัดการประชุมนโยบายในวันอังคารและวันพุธ ในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงิน และกระทรวงพาณิชย์จะประกาศราคาผู้บริโภคเดือนม.ค.ในวันที่ 6 ก.พ.
หุ้นที่น่าจับตามอง: Capital Nomura Securities แนะนำ 3 ธีมการลงทุน กลุ่มแรกคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดของจีนและมีอัพไซด์ต่อเศรษฐกิจไทย เช่น AOT, AMATA, AWC, AAV, ERW, BAFS, CENTEL, MINT, SNNP, WHA, SCGP, SPA, EKH, MC, NER, ORI, AP, SIRI, SISB และ PRM แนะนำบริษัทปิโตรเคมี PTTGC IRPC และ SCC
กลุ่มที่สอง ได้แก่ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าและหุ้นที่มีหนี้ต่างประเทศ เช่น สายการบิน แนะนำ AAV และ BA แนะนำหุ้นกลุ่มพลังงาน GPSC, GULF, BGRIM, PTTGC, TOP และ PTT รวมถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม รวมถึง AMATA หุ้นนำเข้าที่น่าจับตามอง ได้แก่ TOA, ICHI, SABINA, JUBILE, SYNEX และ SIS
หัวข้อที่ 3 ได้อานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและหุ้นอุปโภคบริโภคพื้นฐานมั่นคง ได้แก่ CRC, HMPRO, MAKRO, BJC, CPALL, BBL, KBANK, M, ADVANC, DTAC, TRUE, AEONTS, KTC และ AMATA
บล.เอเซีย พลัส แนะหุ้นรับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น ได้แก่ BBL, SCB และ KTB บริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิดี ได้แก่ M, SAPPE และ SAT ขณะที่บริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากการกระตุ้นของภาครัฐและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ได้แก่ BEM, CPALL, ERW, CENTEL และ ADVANC
มุมมองทางเทคนิค: บล.เมย์แบงก์ มองแนวรับ 1,660 จุด แนวต้าน 1,707 จุด Capital Nomura Securities เห็นแนวรับที่ 1,659 และแนวต้านที่ 1,695